重庆钢铁重组草案敲定交易金额相当于公司5倍净资产


重庆钢铁重组草案25,重庆钢铁拟通过定向增发,现金收购和承担债务的方式收购重庆钢铁集团(以下简称“鹤岗集团”)的搬迁资产。交易金额近170亿元,相当于重庆钢铁净资产的5倍。

据报道,重庆钢铁需要根据重庆当地城市规划和产业布局的需要,将其核心生产区从重庆主城区转移到长寿开发区。然而,由于在搬迁过程中对新建工厂的巨额投资,重庆钢铁本身无法承受。新厂区建设的大部分投资是由其控股股东重庆钢铁集团临时实施的。新厂区相关设施基本建成后,重庆钢铁决定收购长寿开发区重庆钢铁集团新厂区的相关资产(以下简称“标的资产”)通过收购。这是重庆钢铁的重大资产重组。历史背景和主要内容。

根据重庆钢铁公司25日公布的重组方案,重庆地方土地评估机构拟收购公司目标资产的估值为196.33亿元。由于搬迁,重庆旧钢铁厂的资产减值损失约为26.96亿元,由重庆钢铁集团承担。因此,扣除此损失后,重庆钢铁实际需要向重庆钢铁集团支付169.73亿元。

公开资料显示,截至今年二季度末,重庆钢铁总净资产仅为34.27亿元,这意味着本次重组涉及的交易金额已达到重组的5倍。重庆钢铁总净资产。因此,此次收购构成了一项重大的资产重组。

很显然,重庆钢铁的现有资本实力根本无法向重庆钢铁集团支付如此巨大的交易对价。因此,重组草案规定,重庆钢铁将增发股票,承担重庆钢铁集团的巨额债务,并支付部分现金。组合法是重庆钢铁集团付出的上述巨大代价。

据悉,在此次重组中,重庆钢铁需要承担重庆钢铁集团转让的债务104.63亿元,并向重庆钢铁集团支付现金2.05亿元。代价的其余部分将由重庆钢铁集团至重庆钢铁集团。总共将支付19.96亿股新股,每股价格为3.14元。

重庆钢铁还计划在进行上述重大资产重组的同时以2.83元的价格非公开发行新股。改制后募集资金不超过20亿元,用于相关项目的建设和运营。